زمان بندی و مدیریت یادآورها

باز کردن تقویم از نوار کناری سازمان به یادآورها بروید. نمای پیش فرض معمولاً ماه یا روز است — بسته به آخرین بازدید؛ با سوییچر نوار ابزار عوض کنید. فلش ها بین روزها یا ماه ها جابه جا می شوند. امروز وقتی در برنامه ریزی دور شده اید به تاریخ جاری برمی گرداند. نمای روز نمای روز کارت های مرتب شده بر اساس ساعت برای یک تاریخ را نشان می دهد — مناسب برای: جلسهٔ صبحگاهی — امروز چه چیزهایی سر می رسند؟ بلوک تماس — یادآورها را یکی یکی اجرا کنید روز بازدید — اگر عنوان محله دارد، برنامه ریزی مسیر ساده تر است هر کارت عنوان، زمان، رکوردهای متصل و کنترل تکمیل را دارد. برای جزئیات ، ویرایش یا علامت تکمیل کلیک کنید. تکمیل از نمای روز وقتی پیگیری انجام شد تکمیل کنید. مورد از پشتهٔ روز فعال خارج و به تاریخچه می رود. بعضی سازمان ها یادداشت نتیجه می خواهند — «پیام صوتی گذاشتم»، «بازدید رزرو شد». نمای ماه نمای ماه نقطه یا برچسب روی هر روز نشان می دهد — توزیع بار کاری را ببینید: پنجشنبه های پر را پیدا کنید شکاف برای چک با مالکها قبل از مرخصی پوشش تیم را هماهنگ کنید روی روز کلیک کنید تا به نمای روز یا فهرست کناری بروید. ایجاد یادآور یادآور جدید را از نوار ابزار بزنید. فرم معمولاً این ها را دارد: زمان بندی تاریخ و ساعت — زمان اعلام مدت یا پایان — اختیاری برای بازدید چندساعته پیش اعلان — دقیقه یا ساعت قبل تکرار — وقتی بررسی ماهانهٔ مالک پشتیبانی شود منطقهٔ زمانی سازمان ضمنی است — همه اعضا زمان را یکسان می بینند. محتوا عنوان — عملیاتی («تماس احمدی – تأیید بودجه») توضیح — زمینهٔ اضافه، کد ورودی، نام همراه محدوده — شخصی یا قابل دید تیم، در صورت انتخاب اتصال مشتری ، فایل ، درخواست یا چند موجودیت را وصل کنید. لینک ها ناوبری یک کلیکی و فهرست های زمینه روی همان رکورد را قدرت می دهند. ذخیره کنید — یادآور روی تقویم ظاهر و اعلان ها زمان بندی می شوند. ویرایش و لغو جزئیات را باز کنید → ویرایش برای جابه جایی زمان یا لینک. حذف اعلان های آینده را برمی دارد — وقتی معامله جای دیگر بسته شد استفاده کنید. اگر یادآور قبلاً اعلام شده، شاید اول آن نوبت را تکمیل کنید؛ پیام خطا راهنمایی می کند. صفحهٔ تاریخچه از زیرمنو یا مسیر `/reminders/history` تاریخچه را باز کنید. موارد تکمیل شده را با بازهٔ تاریخ یا جست وجو فیلتر کنید. مدیران نظم پیگیری را ممیزی می کنند؛ مشاوران در اختلاف ثابت می کنند تماس را برگشته اند. تاریخچه جای یادداشت مشتری را نمی گیرد — باز هم نتیجه را روی رکورد مشتری بنویسید. اقدام های نوار ابزار اقدام های رایج (برچسب ممکن است فرق کند): فیلتر — یادآورهای من در برابر همهٔ سازمان یادآور جدید تغییر نما — روز / ماه لینک به تاریخچه رفتار اعلان در پیش اعلان و سررسید، زنگ ردیف یادآور نشان می دهد. مشاهدهٔ یادآور جزئیات را باز می کند. برای کار با چند تب، از کشوی اعلان ها اعلان مرورگر را برای یادآورها فعال کنید. عادت اتصال برای بازگتماس یک مشتری اصلی برای بازدید عنوان واحد را در عنوان یادآور بگذارید تا مسیر پیدا شود وقتی موضوع تقاضا است نه یک فایل، درخواست را وصل کنید هماهنگی تیمی قبل از گذاشتن یادآور سازمانی برای همکار، سیاست تیم را بپرسید — بعضی فقط خودزمان بندی می کنند. سرپرستان ممکن است تاریخچه را هفتگی مرور کنند به جای کنترل لحظه ای تقویم زنده. مثال سریع 1. تماس تمام شد — مشتری جمعه ساعت ۴ به روزرسانی خواست 2. یادآور جدید — جمعه ۳:۴۵، مشتری و درخواست وصل 3. جمعه در نمای روز — بعد از تماس تکمیل، یادداشت روی مشتری 4. تاریخچه — ردپای زمانی اگر مشتری زمان را انکار کرد نظم زمان بندی کار قابل مشاهده است — تقویم دربارهٔ پیگیری دروغ نمی گوید.