افزودن و مدیریت مشتریان

ایجاد مشتری از لیست مشتریان ، افزودن مشتری . فیلدهای ضروری نام — همان که روی قرارداد می آید. برای شرکت: نام تجاری؛ شخص رابط در یادداشت. تلفن ها — حداقل یک موبایل. چند شماره با برچسب (موبایل، دفتر، واتساپ). تلفن اصلی برای تماس سریع. ایمیل — اختیاری؛ برای ارسال پک فایل. یادداشت — بودجه، شخصیت، بهترین زمان تماس، زبان. همکاران می بینند — حرفه ای بنویسید. ذخیره → صفحهٔ جزئیات برای اتصال. چند شماره تلفن مشتری املاک اغلب خط خانواده یا منشی دارد. افزودن تلفن برچسب بزنید کدام اول اصلی را مشخص کنید با تعویض سیم کارت فوراً به روز کنید — شمارهٔ کهنه وقت همه را می گیرد جست وجوی لیست نام و رقم را می گیرد. ویرایش و جلوگیری از تکراری ویرایش از لیست. فوراً در سازمان ذخیره می شود (جریان تأیید جدا برای مشتری نادر است). قبل از تکراری: 1. نام و شماره را جست وجو کنید 2. ببینید همکار ساخته یا نه 3. یادداشت به رکورد موجود پیشگیری از ادغام بعدی. صفحهٔ جزئیات سربرگ نام، تماس، ویرایش، بایگانی، ایجاد رکورد مرتبط. فایل های متصل مالک یا تماس کلیدی — پرش به فایل در تماس مالک. درخواست های متصل نیاز خریدار/مستأجر — قبل از بازگتماس بودجه و محله را یادآوری کنید. خط زمانی یادداشت اگر نیست، تاریخ در متن («۱۴۰۵/۰۴/۱۰: جنوب، سقف ۸ میلیارد»). اقدامات درخواست، یادآور، کار — بسته به مجوز. بایگانی مشتری خروج از بازار یا اشتباه: 1. جزئیات 2. بایگانی از فیلتر پیش فرض خارج؛ در بایگانی قابل جست وجو. بازگشت = بازیابی. اشتباه را پنهان نکنید بدون اطلاع سرپرست — در اختلاف کمیسیون ممیزی مهم است. عادت روزانه بعد از تماس مهم — یادداشت با قدم بعد و تاریخ. قبل از مرخصی — مشتری های خود را؛ درخواست و فایل وصل باشد. هفتگی — مشتری بدون درخواست/فایل فعال؛ پیگیری یا بایگانی. نکات تیم پیشوند یادداشت (`بعدی:`، `اعتراض:`) منبع (معرف، پورتال) در یادداشت برای تحلیل خارج آنی ملک درخواست همان روز ثبت — تطبیق بدون مخاطب کار نمی کند رکورد سالم هر بار همکار بدون پرسید دوباره ادامه می دهد.